当绮云回到黄龙国龙城的大半载的日子里，天下群雄逐鹿，风云变幻。
夏王赫连昌被俘以后，夏国领司徒平原王赫连定收集夏军残部数万人，一路奔走至平凉即皇帝位，下令实行大赦，改年号为胜光。
天水一战，拓跋焘赏罚分明，任命擒获赫连昌的安颉为建节将军，封为西平公；尉眷为宁北将军，晋封他为渔阳公。
而宜城王兼司空奚斤自认是主帅，擒赫连昌之功又不在自己身上，深为羞耻。于是，他不听部下劝阻，命军队带三日粮食进攻赫连定固守的平凉。当时，娥清想沿水源前进，但奚斤不肯，循北路截赫连定的退路。赫连定得知奚斤少粮又缺水后，派军前后截击奚斤军。结果，奚斤军溃败，奚斤及娥青、刘拔等将都被俘。
这一战，赫连定打退魏军，生擒奚斤、娥青等北魏名将，名声大振。
倒霉的还有右弼之一丘堆，他和奚斤一样，身为三朝老臣。不服擒获赫连昌的功劳被年轻的安颉和尉眷所得，不甘心老骥伏枥，他与奚斤一起进攻赫连定。奚斤进击赫连定时，丘堆留守辎重。当他听闻奚斤等人被赫连定擒拿时，丘堆弃甲逃往长安。
拓跋焘听闻消息后大怒，按照军法，丘堆罪不可赦。思虑再三，拓跋焘下令西平公安颉监斩丘堆，并下诏：“丘堆，国之肺腑，勋著先朝，西征丧师，遂从军法。国除祀绝，朕甚悯之。可赐其子跋爵淮陵侯，加安远将军。”
对将士的赏罚，拓跋焘不计资历和出身，而是重视人品功劳，令部将更加信服。
三月，夏王赫连昌被押解到平城，拓跋焘在西宫为赫连昌安排了客舍，以帝王之礼对待他，寝宫内的日常用具都和皇帝使用的一样，又把自己的妹妹始平公主嫁给他，给他常忠将军头衔，并封为会稽公。
拓跋焘常常让赫连昌侍从在自己左右，两人单独打猎，两马相并追逐麋鹿，深入高山危谷。赫连昌一向享有勇猛的威名，拓跋焘手下的将领们都认为拓跋焘不可这样做。拓跋焘却摇摇头说：“天命自有定数，有什么可畏惧的呢！”对赫连昌仍然亲近，跟当初一样。如此一来，笼络了投降的夏国宗室和臣子。凭军事打击，以联姻笼络，这些做法对边陲小国引起了不小的震动。
拓跋焘在攻陷统万城后，整休军士半年后，十月癸卯日起，大规模讨伐柔然汗国，分五路兵马，同时并进。司徒长孙翰等从东路，出兵黑漠；廷尉卿长孙道生等出兵白漠、黑漠之间；拓跋焘亲自率军，从中道直入；几路军队到达漠南以后，舍弃辎重，改作轻骑兵，每人带十五天的干粮，深入大漠攻击。柔然各部落大吃一惊，全部撤退，向北逃窜。魏军在东西宽五千里，南北纵深三千里的范围内扫荡柔然部落。
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